腾讯=茅台+美的+格力+万科+民生+平安+五粮液 – 20170627

YANG • 2017年6月28日

标题的公式是我中午休盘闲着无聊的时候算的，腾讯最新市值2.7万亿港币，约合人民币2.34万亿 ，然后我在A股找了七家我认为很好的公司，凑起来差不多就是2.34万亿。

是不是觉得有点震撼？坦率讲，我刚凑完等式的时候有些被惊到了，虽然知道腾讯一直在涨，也知道它们现在很牛逼，但牛逼到这个份上还是有些意外。要知道这半年白马股疯涨，估值几乎处于历史最佳状态，就这还要凑齐七兄弟，合成金刚葫芦娃才能打个平手，好厉害的企鹅

做个投票吧，如果你现在有100万，锁仓3年，你愿意投资哪一个？

腾讯今年一季度营业收入495亿，净利润145亿。

金刚葫芦娃一季度营业收入4333亿，净利润560亿。

有网友说腾讯是不可替代的，而葫芦娃们是可以替代的，这我不同意，我挑的都是各自行业中的翘楚，各自的护城河就算没有腾讯宽，那也不是开玩笑的。有人说不喝茅台、不喝五粮液可以喝二锅头啊，我真想给你一脑瓜崩，你会这么想是因为你还在社会底层挣扎，等有一天你成了老板、领导就知道这玩意也是替代不了的刚需。

客观来讲七兄弟现在有巨大优势，但腾讯的想象空间更大，所以市场给了腾讯更高的估值。

如果我是一光屁股屌丝，手里有自己刚挣来的第一桶金100万，那我可能会去投腾讯，拼一下人生富贵。如果我是已经是一资本家，手里一个亿做财富投资，那我会倾向于投后者，稳妥安全，七兄弟的现金流都很好，每年可以维持稳定分红也不错。

哦对了，今天四娃格力雄起，吊打三娃美的2.5% ，浪里个浪。但是格力k线出现乖离，短期有回调压力 ，明后两天不宜上车，提示一下风险。

……

今天港股出现了小盘庄股的集体性崩盘，跌幅超过40%的股票有17只之多 。我四处打听了一遍，没看到可靠的消息源，捕风捉影的原因都有四五个，有说港交所要退市1元股，有说港股的庄家资金链短了，都无明确证据。

受其影响，A股下午开盘后小盘股有一波不大不小的跳水，导致日内风向重新转回大盘股。我觉得随着熊市资金退潮，大家越来越重视流动性 ，我前几天要减持一只创业板的股票，一共要卖500多万，可这只股票一天的成交金额1500-2000这个区间，卖的时候真的很难受，稍微砸重点股价就托不住，小心翼翼出了2天才卖完，然后我就和同事说以后单股建仓不会再超过日成交金额的10%，那些一天只成交3000万都不到的股票，就尽量不玩了。

我怀疑香港小盘股这一波崩盘也和流动性有关 ，因为今天港股的大盘股丝毫没受影响，恒生指数仅仅跌0.12%

……

有媒体在吹风姚振华200亿下个月解禁，散户看了不用慌，根据新规他们在二级市场上最多只能卖1%，剩下的24%都要在场外找买家 ，所以并不会出现宝能砸崩万科的情况，而且能接的了宝能盘子的买家，一定也非凡夫俗子。

……

路透社报道，腾讯和阿里将参与对联通进行100亿美元的投资，而百度决定退出。 联通今天对这个消息进行了否认，但我查看了公告措辞，比较有中国特色的官方腔调，就是还没公告确认的事都推称没有，其实只是暂时没有，**我倾向于相信路透社的消息源。
**

这100亿美元（约700亿人民币）里，500亿通过增发股票融资，200亿通过转让老股票筹集。

话说百度现在已经不够班和腾讯、阿里相提并论，百度最新市值和京东只差2% ，三当家的低位岌岌可危，李彦宏掉队了…

……

今天市场上还有一条新闻，MSCI董事长说A股中期增量资金或超3000亿美元 ，千万别激动，这也就是人家给咱们画饼，别说3000亿美元，300亿都未必有。我们是实行外汇管制的，老外想要买A股，额度是要外汇局审批的，这么多年下来A股的QFII额度累计在5000亿人民币左右 ，我们政府做事一向是求稳，尤其前年又被股灾给吓懵逼了，不可能一下子规模扩大太多，300亿美元我猜都要批好几年，3000亿完全是痴人说梦。
……

【操作笔记】新粉输入YC3 看渔盆模型介绍

上证继续yes，临界3110

创业板继续yes，临界1785

中小板继续yes，临界6639

国证有色399395继续yes，临界4105

中证军工399967继续yes，临界9211

证券公司399975继续yes，临界778

没啥要补充的，继续持股。

补充一下，其实A股的互联网游戏板块估值比香港高，但即便如此，整个A股的网络游戏板块加起来市值大概也就一个茅台 ，只能说明腾讯太牛，而在A股上市的都是些互联网屌丝，也许等360回归，A股才算是有真正的互联网巨头登场。

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__2893投诉

精选留言

• __ 1158

?Kimmy

你每天挑图挑的那么应景 看得我笑的奶疼 __

昨天

__ 782

作者回复

__停车，我要下车

昨天

• __ 193

寻者与行者

很想见识一下手握100万现金的屌丝

昨天

__ 442

作者回复

哈哈哈，来北京，随处可见，这里有很多手里拿着100万现金但是够不着首付的屌丝。

昨天

• __ 140

龙行天下

社区，如果你有1000亿，你现在是投乐视还是投茅台

昨天

__ 380

作者回复

说，贾跃亭给了你多少钱，分我一半，不然你永远也别想还有下次我翻你。

昨天

• __ 136

吴小刀

为什么很多大公司反而到外面上市。

昨天

__ 330

作者回复

有两个原因，一个是我们A股要求公司连续盈利2-3年才能IPO，而这些互联网企业前期都是亏损，不符合要求。还有一个原因，就是这些牛逼的互联网企业一开始愿意投资他们的都是外国资本，所以股权结构可能也不符合。想起来就好痛心，腾讯和阿里的大股东都是外国人，赚肿了。

昨天

• __ 118

周小毛

今天文风如此之可爱，可是有什么喜事，心情非常好？

昨天

__ 317

作者回复

对，最近心情都不错，我写完夜报后就开着音乐，听着韩国女团的歌，扭着白花花的粗腰，给你们回复评论 __

昨天

• __ 88

宫剑

腾讯真没有什么护城河。支付宝要是一个小时抽一个五百万大奖鼓励大家使用 腾讯久死翘翘了

昨天

__ 232

作者回复

不，你这么蛮干是不行的，结果就是红包抽完了，大家又回微信和qq了…..正常的市场竞争腾讯是不可能死的，除非2个可能，1是得罪兆家，2是互联网平台出现第三次革命+腾讯出现重大失误。今晚就翻到这里了，大家散伙 ________

昨天

• __ 83

蓝衫先生

7个葫芦娃里头为啥没有伊利股份？伊利比不过民生银行吗？？？

昨天

__ 227

作者回复

谁让它们把我洗了，让我踏空这是多么大的罪过，除非伊利去拯救一次太阳系才能弥补 __

昨天

• __ 105

盘盘

说真的，任小姐你是不是对阿里有偏见？

昨天

__ 217

作者回复

没有偏见，而是我的确不用他们的产品，说了你们可能不信，我从没在淘宝和天猫上买过东西，我也不用支付宝，虽然我用支付宝收了2年稿费，但那其实不是我本人的账号。但腾讯的产品我用了快20年了。

昨天

• __ 99

此去经年

那首富为什么不是腾哥？

昨天

__ 215

作者回复

因为化腾在腾讯里的占股太少了，他和马云一样，当年为了快速融资稀释出去太多股份了，他两人我记得都不到10%，如果有20%的话就没建林什么事了。另外化腾在腾讯股价山腰的位置减持了不少，卖亏了。

昨天

• __ 150

猪肉妹

定投腾讯，买上个5到10年，会是一个好的选择吗

昨天

__ 210

作者回复

我预测不了腾讯的顶部，但这个位置定投我是有点发憷的，我宁愿一把梭投机，也不愿意定投，退出时机太难把握

昨天

• __ 118

那些花儿

任小姐，你觉得炒股最重要数据有哪些呢？ ______，缺口理论预测的准确性放在我A多年来看准确度有多高呢？

昨天

__ 184

作者回复

A股历史上的缺口回补率超过97%，这个我以前统计过的，但没补的那3%每一个都会要你半条命。

昨天

• __ 128

梅梅

任小姐怎么最近不做直播啦？

昨天

__ 168

作者回复

换手率最近在改进直播室的功能，即将发布新版本，到时候能解决字幕翻滚太快和闪退问题，我再搞。

昨天

• __ 117

水

华为上市的话，能超过百度么？

昨天

__ 162

作者回复

目前肯定是华为碾压百度，华为去年盈利大概是百度的3倍，百度2016年下滑比较多。

昨天

• __ 141

布河蟹

区长为何觉得银行股里民生不错？

昨天

__ 156

作者回复

不，我没有刻意选的民生，我是先选了前面六个葫芦娃，最后拿民生银行凑个整，所以前面6个是我钟意的好公司，民生勉强还行吧。

昨天

• __ 102

骑骆驼的自己感觉好帅

天首发展怎么看？

昨天

__ 136

作者回复

今天没出去，明天跌停不挂了，又没啥要命的利空，就是补跌，好歹还摘帽了呢，吃一板也差不多了。

昨天

• __ 132

帆

企鹅是掌握了客户的信息，而葫芦娃们却没有

昨天

__ 133

作者回复

摇头，七个葫芦娃都是大众消费行业，他们的客户如果累计起来，就算比不过腾讯，那也是一个恐怖的数字。那里面可是有平安和民生呢。

昨天

• __ 101

cpqall

360什么时候回归？求翻

昨天

__ 132

作者回复

按照目前的进度推测大概是明年3-5月

昨天

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